管家婆软件潍坊总代理
咨询热线:13465366075
网站首页 > 新闻资讯 > 想实现业务员拜访客户时必须签到签退

想实现业务员拜访客户时必须签到签退

来源:管家婆软件   时间:2025/4/12 16:45:41

可以通过物联通工作台功能来控制业务员必须签到并且拍照之后才可以对客户做下单等操作,避免业务员遗忘

1、设置工作流程

点击【系统管理】--【个性化管理】--【工作流程】到设置工作流程界面,进行如下设置

选择/新增工作组

设置工作台流程所需功能,设置是否必做,是否允许跳过,完成节点

设置适用工作人员

如果需要控制业务人员必须先签到,再开单,然后签退,则需要在用户权限中将业务员功能权限关闭,这样业务员无法在开单界面开单,就必须签到后在工作台进行开单

2、手机端使用

后台设置好流程之后,手机端需要升级数据包,然后再工作台进行签到签退



返回列表